日战争时期，鲁南铁路上活跃着一支铁道游击队，他们专门破坏日军铁路运输，极大牵制了敌人兵力，有力地打击了敌人，很好地配合了主力部队作战行动。 村民芳林嫂是个寡妇，游击队长刘洪有次负伤在她家养伤。两人日久生情，坠入爱河。 在日寇与国民党的两面夹击下，铁道游击队当时处境非常艰难，但是他们成功地挫败了敌人的多次进攻。敌人恼羞成怒，迁怒于百姓。心急如焚地刘洪带着队伍去与敌人拼命，幸亏政委李正及时劝阻，才未使游击队遭受没顶之灾。 经过休整地游击队力量更加强大，在战斗中把敌人打得落花流水。日军调集了大批军队，打算给游击队以毁灭性的打击。刘洪率部化装成日军突出重围，杀伤了敌人主力，还趁机消灭了敌特务队。 胜利前夕，游击队终于救出身陷囹圄的芳林嫂，对四处逃窜的日军作出最后致命一击。